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扛过汽车芯片短缺之寒冬,车企应对策略大比拼

发布时间:2021-09-17 分享:
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2021年8月下旬,丰田汽车公司对外发布,受疫情等原因引发芯片供应不足的影响,将对8月下旬到9月的生产进行大幅调整,全球减产约36万辆,减产规模达到原生产计划的40%。

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此前,汽车行业内基本上有这样一个共识:丰田汽车芯片库存充足且供应链强大,是最有可能撑过芯片短缺“寒冬”的大型车企。然而现在看来过于乐观了,目前这个冬天可能只过去了一半甚至更少的时间,丰田也撑不住了。


关于汽车行业芯片短缺,众说纷纭


早在2021年2月,国际某评级机构曾表示,全球汽车芯片供应短缺问题或在2021年下半年缓解,不太可能对日本丰田汽车或本田汽车的财务状况造成重大影响;同月,国外某研究机构预计2021年第一季度之后,大部分汽车生产将能够恢复正常。6月下旬,国内某机构仍然乐观地表示,2021年第二季度汽车芯片短缺将达到峰值,预计会在下半年开始缓解。


然而,随着时间的进一步推移,此前那些过于乐观的预测很快被市场埋没,一些略带悲观色彩的预测逐渐得到更多关注和审视。直到8月中旬,马来西亚疫情失控导致多个芯片供应商工厂关停,网传奥迪宣布多个热销车型停产、丰田宣布全球9月份减产40%,成为压倒落体的最后一根稻草,略带悲观的预测占据主流,并在未来或将大概率地得到验证。


这其中,全球汽车咨询机构AutoForecast Solutions以统计到的芯片短缺造成全球汽车阶段性减产数量为主要依据,来预测全年减产情况,是一种基于已有数据及根据市场变化和发展进行预测的行业惯用预测方法,具有一定代表性,但缺点也明显,需根据掌握的数据不断调整预测量。


从表1可以看出,随着时间的推移,AutoForecast Solutions统计到的减产数量大幅增加,减产预测量也不断提高。


表1  AutoForecast Solutions

全球汽车减产的阶段性统计量与全年预测

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市场研究公司IHS Markit在8月19日发布的最新报告中更新了此前预测数据,预计芯片危机使2021年全球汽车产量减少630万~710万辆(不包括丰田汽车的减产量),并预计全球汽车行业的半导体短缺将持续到2022年第一季度,可能会持续到第二季度。从不涵盖丰田汽车减产量进行预测,可以看出,IHS Markit此前认为丰田不会发生因芯片短缺汽车而减产的情况。


大部分有关汽车芯片短缺时长及其影响预测的准确度与实际情况偏差较大,相信大多业内人士应该是可以理解的,因为这其中涉及到的影响因素繁多、复杂且具有不确定性。


在国内,中汽数据有限公司基于对行业的了解和专家专业分析,通过构建预测模型手段,在4月的一份行业月度服务报告中提出“2021年年底前,汽车芯片短缺情况难得到有效缓解,乘用车全年将被迫减产10%左右”的推测判断,并在之后每个月的月度报告中坚持这个观点。


汽车行业的应对策略和措施


自2020年年底爆发汽车芯片短缺以来,全球汽车行业已经尝试和找到众多减轻芯片短缺带来负面影响的策略和措施。减产与停产只是众多措施的两个选项,实属缓兵之计,也是最无奈的选择。


大多数车企应对策略和措施


除停产、减产外,大多数车企还采取了减配,将芯片优先分配给利润更高、或销量更好的车型,新车出厂取消部分高端功能,车企高管“前线”蹲点抢芯片,直接与芯片厂建立联系包括股权投资、战略合作、技术合作等多种形式,生产缺芯片的半成品汽车,车辆终端售价优惠回收及价格上浮等策略和措施。目前来看,这些策略措施基本只对短期有效,起到一定缓解作用,不可能解决中长期芯片短缺问题。


少数车企及个体应对策略和措施


在众多车企中,个别车企应对策略比较新颖和具有代表性,可供其它企业参考借鉴。奥迪的部分热门车型暂时只配备一把钥匙,芯片缓解之后再补给车主一把钥匙;保时捷的部分车型在不影响安全性能的部件上,使用临时芯片替代;特斯拉曾表示考虑收购一个芯片厂,其在2021年8月20日特斯拉AI日上发布了自研的AI训练芯片D1;汽车零部件供应商博世已投资10亿欧元,自建一条芯片生产线工厂。


此外,部分车企可接受任何可获得的芯片,然后通过重写软件赋予这些芯片新功能,重新设计相关的软件使其与这些获得的芯片兼容。特斯拉是这些企业中的一员,它正在选择新的微控制器(MCU),以绕开目前短缺的芯片品类,对获取到的芯片重写汽车软件替代现有微控制器。


自主品牌与合资品企业应对及效果差别


自主品牌企业自主性较强,应对比较灵活,且车辆整体电子功能较少,使用的芯片数量也相对较少一些,所以与合资企业相比,受到的芯片短缺影响没那么严重。截至目前为止,自主品牌的市场表现普遍要好于合资企业。


合资企业的芯片采购基本被外资把控,外资品牌体量大、生产基地分布全球各地,要求其站在全球产能布局和市场发展需求的立场来安排芯片供应,因此,作为其全球布局中的一个棋子的国内合资企业,更多是被动地等待分配芯片供应,在此前提下有限地采取应对策略和措施,相对缺乏应对的主动性、积极性及应对的空间。


全球汽车行业芯片短缺未来预测


对2021年芯片短缺,本文坚持“2021年年底前,汽车芯片短缺情况难得到有效缓解,乘用车全年将被迫减产10%左右”的预判。对未来芯片短缺,笔者按照乐观、中性、悲观三个维度进行预测:乐观预测,2022年第一季度后,芯片短缺得到一定程度有效缓解;中性预测,2022年年底或2023年年初,芯片短缺将有效缓解;悲观预测,2023年下半年甚至更长的时间,芯片短缺才能有效缓解。


不过,若市场按照乐观预测或中性预测这两个维度预期走向的话,在供需达到平衡之后的大概半年左右时间里,全球很可能会发生芯片过剩甚至导致泡沫的情况,这也需要芯片行业高度重视。主要原因有如下几个方面:


全球汽车芯片产能巨大,远超市场整体实际需求。车企及手机商等超量订货,导致企业大量芯片库存囤积,影响未来订单需求。经济周期及多方面不稳定和不确定因素导致未来全球经济放缓,芯片需求减少,可能出现一些替代芯片的解决方案,降低对芯片的需求。



文章来源:汽车与配件


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